FIN-ALYA – Automatisation complète de l’onboarding client en cabinet de services financiers

Accompagnement d’une firme-conseil spécialisée en sécurité financière dans la modernisation de son processus d’accueil client et la génération automatisée des documents légaux.

Le défi

Les conseillers devaient jongler avec une série de tâches répétitives et chronophages à chaque nouveau mandat :

• Saisie manuelle d’une fiche client détaillée.

• Création de dossiers dans Google Drive.

• Remplissage individuel de formulaires pour chaque produit souscrit (REER, CELI, compte non enregistré, etc.).

Ce processus multipliait les risques d’erreurs, ralentissait la prise en charge des clients, et mobilisait un temps considérable à faible valeur ajoutée.

L’intervention Finova

✔ Conception d’un processus automatisé d’onboarding via Google App Script, entièrement intégré à l’environnement Google Workspace et sans coût supplémentaire.
✔ Envoi automatique d’un formulaire intelligent dès qu’un nouveau client est ajouté, avec création dynamique d’un dossier Drive personnalisé.
✔ Génération automatique de la fiche client à partir des réponses du formulaire, sans intervention manuelle.
✔ Développement d’un système pour permettre au conseiller de sélectionner les produits souhaités en quelques clics.
✔ Production instantanée des formulaires PDF requis, remplis automatiquement et déposés dans le bon dossier client.

Résultats

• Réduction significative du temps consacré à l’accueil d’un nouveau client.

• Élimination des risques d’erreur liés à la saisie manuelle.

• Uniformisation et traçabilité du processus.

• Conseillers recentrés sur leur rôle stratégique plutôt que sur l’administratif.

• Expérience client plus fluide et professionnelle.

Outils utilisés

Google Forms • Google Sheets • Google Drive • Google App Script • Gmail • PDF-LIB