Finova Solutions

SPX-CYRA – Intelligence d’affaires et gestion simplifiée pour une entreprise B2B2C

Accompagnement d’une entreprise spécialisée dans la distribution entre fournisseurs et détaillants grand public, avec une transformation complète de sa gestion des ventes, de ses données et de ses outils numériques.

Le défi

Cette entreprise assurant le lien entre des marques fournisseurs et des points de vente destinés aux particuliers ne disposait d’aucune statistique de ventes.

  • Aucun rapport structuré ni indicateur de performance pour les représentants ou la direction.

  • Une version familiale de Microsoft 365 mal adaptée à leur contexte professionnel.

  • Une gestion documentaire entièrement basée sur OneDrive, rendant le partage et la sécurité peu fiables.

  • Un CRM coûteux (plus de 4 000 $/an) alors que leurs besoins étaient simples : suivre les comptes, les contacts et obtenir des données croisées pour des actions ciblées.

L’intervention Finova

✔ Mise en place d’un environnement Microsoft 365 professionnel, adapté à leur structure et à leurs outils.
✔ Migration complète de la gestion documentaire vers SharePoint, avec une arborescence claire, collaborative et sécurisée.
✔ Déploiement d’une infrastructure Power BI sur mesure :

  • Statistiques de ventes automatisées pour chaque représentant.

  • Rapports personnalisés pour la direction, accessibles en temps réel.

✔ Remplacement du CRM par une solution légère, intégrée et économique :

  • Base de données des comptes et contacts reconstruite dans Microsoft Lists.

  • Profilage des comptes et des contacts dans Power BI pour permettre des croisements et des analyses précises.

  • Création de rapports dynamiques de contacts dans Power BI : segmentation par secteur, catégorie, historique, etc.
    Résultat : des listes intelligentes, filtrables à la demande, jugées plus conviviales et utiles que leur ancien CRM.

Résultats

  • Données de ventes en temps réel accessibles à tous les niveaux de l’entreprise.

  • Élimination d’un CRM coûteux et surdimensionné.

  • Outil de segmentation des contacts plus intuitif, évolutif et personnalisable.

  • Meilleure structure documentaire et meilleure gouvernance numérique.

  • Réduction des coûts annuels récurrents, sans compromis sur les fonctionnalités.

  • Autonomie renforcée grâce à des outils interconnectés et bien maîtrisés.

Outils utilisés

Power BI • Microsoft 365  • SharePoint • Microsoft Lists • Power Automate